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～三井不動産グループのESG経営推進加速の一環として～
「グリーンボンド」条件決定のお知らせ

2019年9月6日
三井不動産株式会社

三井不動産株式会社（本社：東京都中央区代表取締役社長：菰田正信以下、当社）は、東京都中央区日本橋室町三丁目に2019年3月に竣工した「日本橋室町三井タワー（日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業 A地区）」の保留床取得資金のリファイナンスを使途とするグリーンボンド※1について本日条件決定したことをお知らせします。

1 調達資金の使途を環境改善効果のある事業（グリーンプロジェクト）に限定して発行される債券。

1. 本発行の目的及び背景

三井不動産グループのESGに関する方針について幅広いステークホルダーの皆さまに一層認知していただくという目的に加え、昨年度策定したグループ長期経営方針「VISION 2025」において定めた6つの重点的に取り組むべき目標※2について課題解決に向けた活動を促進し、持続可能な社会の実現に資する取り組みとして、グリーンボンドを発行致します。

2 当社のESGに関する取り組みは以下の当社ホームページに掲載されています。
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/

2. 本発行の概要

名称	三井不動産株式会社第68回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
発行日	2019年9月12日
条件決定日	2019年9月6日
発行年限	5年
発行額	500億円
利率	0.09％
資金使途	全額を「日本橋室町三井タワー（日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業 A地区）」の保留床取得資金のリファイナンス資金として充当予定
主幹事	野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
Green Bond Structuring Agent※3	野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社
取得格付	AA-（株式会社格付投資情報センター）、AA（株式会社日本格付研究所）
セカンドオピニオン※4	株式会社格付投資情報センター（以下、Ｒ＆Ｉ）より、「Ｒ＆Ｉグリーンボンドアセスメント※5」において、当該フレームワークが「グリーンボンド原則2018」および「グリーンボンドガイドライン2017年版」に適合する旨のセカンドオピニオン、及び最上位評価である「ＧＡ１」の本評価を取得

3 グリーンボンドのフレームワークの策定およびセカンドオピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者。
4 当該グリーンボンドフレームワークが「グリーンボンド原則2018」および「グリーンボンドガイドライン2017年版」に適合する旨のセカンドオピニオンの取得に関する詳細は以下のＲ＆Ｉのホームページに掲載されています。
https://www.r-i.co.jp/rating/products/green_bond/index.html
5 グリーンボンド発行による調達資金が、環境問題の解決に資する事業に投資される程度を、グリーンボンド原則に掲げられた項目を含む評価基準に従って5段階の符号で評価し、債券の償還までモニタリングを行うもの。それに付随してグリーンボンドフレームワークに関するセカンドオピニオンを提供することがあり、発行体が定めるグリーンボンドのフレームワークが、グリーンボンド原則等に則しているかを評価します。