本リリースのポイント

1. 国内不動産業界初の米ドル建てグリーンボンドを発行
   ニューヨークにて開発中の50ハドソンヤードに調達資金を充当
2. 当社初のサステナビリティ・リンク・ローンの契約を金融機関と締結
   2030年度における温室効果ガス排出量削減の目標達成で金利優遇

当社が2021年11月に策定した「脱炭素社会に向けたグループ行動計画」へのコミットメントをより強くすべく、今後、サステナブルファイナンスの取組みを促進

三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長　菰田正信）は、国内不動産業界において初となる米ドル建てグリーンボンド（以下、「本件グリーンボンド」）を発行いたします。本件グリーンボンドは、50ハドソンヤードの開発事業費のリファイナンスを資金使途としています。また、当社初となるサステナビリティ・リンク・ローン（以下、「本件SLL」）の契約を3つの金融機関と締結といたしました。

50ハドソンヤード　イメージパース

■本取組みの目的と背景

三井不動産グループは、「 」マークに象徴される「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球がともに豊かになる社会を目指し、「 」を掲げて、これまで環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)を意識した事業推進、すなわちESG経営を推進してまいりました。

また、2021年11月には、気候変動に関するグローバルな関心と対策の重要性が一層高まっていることを受け、温室効果ガス排出量削減の目標達成に向けた包括的かつ具体的な戦略として、「脱炭素社会に向けたグループ行動計画」（以下、「グループ行動計画」）を策定いたしました。

環境・社会課題に関する国際的な動きが加速しており、脱炭素社会に向けた実質的な取組みが一層求められる中、その実現を支援するサステナブルファイナンスも重要性を増しています。

当社も、脱炭素社会の実現に向けて、資金調達を通じてグループ行動計画へのコミットメントをより強化すべく、本件グリーンボンドの発行および本件SLLの実施に至りました。

今後、サステナブルファイナンスに積極的に取り組むことによって、当社グループの方針について幅広いステークホルダーの皆さまに一層認知していただき、資金調達の多様化と脱炭素社会の実現を促進してまいります。

■本件グリーンボンドの概要

グリーンボンドは、環境問題の解決に資する事業に使途を限定して資金調達する債券です。

本件グリーンボンドは、以下のグリーンプロジェクトの開発事業費のリファイナンスを資金使途として発行いたします。※

※調達資金の充当先を変更する必要がある場合、グリーンボンドフレームワークで定める適格クライテリアを満たす他のグリーンプロジェクトに充当する可能性がございます。

＊本件グリーンボンドの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/ir/library/news/2022/pdf/news_220114.pdf

＜グリーンプロジェクトの概要＞

「50ハドソンヤード」は、三井不動産株式会社が、米国子会社「Mitsui Fudosan America, Inc.（三井不動産アメリカ、代表者：John Westerfield）」を通じて参画したニューヨーク・マンハッタンにおけるオフィスビル開発事業です。地下鉄7番線「34丁目ハドソンヤード駅」直結という絶好のロケーション、ビルエントランス前に広がる公園、幅広いテナントに選好される大型整形フロアプレート、大型テナントの本社利用ニーズを想定した複数の専用ロビーエリア、またマンハッタンでは希少な車寄せと一定台数の駐車場を具備するなどの強みをもつ、最新鋭のオフィスビルです。環境性能としても最新鋭の性能を備えており、LEED GOLD認証を取得予定です。

ハドソン川側からみたハドソンヤード　イメージパース

■本件SLLの概要

サステナビリティ・リンク・ローン（以下、「SLL」）は、借り手の経営戦略に基づくサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（以下、「SPTs」）を設定し、貸付条件をSPTs達成状況に連動させることで、借り手に目標達成に向けた動機付けを促進し、環境・社会の面から持続可能な事業活動および成⾧を支援することを目指すものです。

当社は、2020年12月には、当社グループの温室効果ガス排出量の2030年度と2050年度における削減目標を公表しましたが、2021年4月に政府が脱炭素に向けた新たな目標を掲げるなど、気候変動に対するグローバルな関心と対策の重要性が高まっていることを受けて、本年度に新たに策定したグループ行動計画では、2030年度の削減目標をより高く設定した新たな中期目標を掲げています。

＊脱炭素社会に向けたグループ行動計画の詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/carbon_neutral/

本件SLLでは、新たな中期目標のうち、当社グループが直接的な対策を講じることのできるScope1・2の総排出量における削減目標をSPTsとして設定しており、達成状況に応じて金利条件が変動するインセンティブを付与しています。本件SLLの概要は以下のとおりです。