三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長　植田俊）は、「東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー」（所在：東京都中央区八重洲二丁目）、「Otemachi Oneタワー」（所在：東京都千代田区大手町一丁目）、「日本橋室町三井タワー」（所在：東京都中央区日本橋室町三丁目）の３物件に係るリファイナンスを資金使途とするグリーンボンド（環境債、以下「本グリーンボンド」）について、本日条件決定したことをお知らせします。

本グリーンボンドは、2019年9月の「日本橋室町三井タワー」、2022年1月の「50ハドソンヤード」、2022年7月の「東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー」を対象としたものに続く、4回目の発行となります。発行額1,300億円は前回に続く国内不動産会社として過去最大のグリーンボンド発行額となります。 当社は、2021年11月に策定した「脱炭素社会の実現に向けたグループ行動計画」を資金調達の面からも推進するべく、グリーンファイナンスフレームワークおよびサステナビリティ・リンク・ローンフレームワーク※１を策定しています。なお、本グリーンボンド発行により、グリーンボンドを含むサステナブルファイナンスの累計額は約6,000億円となり、同じく国内不動産会社として最大となります。

今後もサステナブルファイナンスに積極的に取り組むことにより、資金調達の多様化と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※1　グリーンファイナンスフレームワークおよびサステナビリティ・リンク・ローンフレームワークの詳細について以下をご参照ください。
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/environment/08.html

＜資金使途となる物件＞

東京ミッドタウン八重洲
八重洲セントラルタワー

Otemachi Oneタワー

日本橋室町三井タワー

■本グリーンボンドの概要

名称	三井不動産株式会社 第82回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	三井不動産株式会社 第83回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
発行日	2023年6月 6日
条件決定日	2023年5月31日
発行年限	5年	10年
発行額	300億円	1,000億円
利率	0.360％	0.810％
資金使途	全額を以下3物件に係るリファイナンス資金として充当予定※2 「東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー」 「Otemachi Oneタワー」 「日本橋室町三井タワー」 （全3物件において、DBJ Green Building認証（5つ星）取得）
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社、 みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、 岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、BofA証券株式会社

※2　調達資金の充当先を変更する必要がある場合、グリーンファイナンスフレームワークで定める適格クライテリアを満たす他のグリーンプロジェクトに充当する可能性があります。

■資金使途となる物件

1．　東京ミッドタウン八重洲　八重洲セントラルタワー

2．　Otemachi Oneタワー

3．　日本橋室町三井タワー